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濟寧市恒遠機械有限公司

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機械設備行業:2月份挖掘機銷量增速超200%

上周(2021.3.8-2021.3.12)申萬機械設備行業指數漲幅為4.16%,同期滬深300指數漲幅為-2.21%,機械行業相對滬深300指數跑輸1.95pct。

工程機械:根據中國工程機械工業協會行業統計數據,2021年2月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品28,305臺,同比漲幅205%;其中國內市場銷量24,562臺,同比漲幅255.5%;出口銷量3,743臺,同比漲幅57.9%。工程機械市場需求旺盛,三一重工、中聯重科春節首批交付產品總價均超過10億元,隨著3月挖掘機傳統銷售旺季的到來,挖掘機市場的高景氣度或將持續。我們認為工程機械市場周期性減弱成長性增強,未來幾年將整體保持小幅波動。本輪周期中行業龍頭市場份額持續提升、經營效率改善、更加重視對核心技術的掌握及智能化生產,龍頭強者恒強趨勢明顯,在小幅波動的周期中龍頭企業有望帶來超預期的業績彈性。

工業機器人:根據國家統計局數據,12月工業機器人產量為29,706套,同比大幅增長32.4%;2020年全年生產237,068套,同比增長19.1%,創我國工業機器人單年產量新高。2020年3月份以來我國工業機器人產量快速恢復,行業回暖的信號明顯。2021年2月中國制造業PMI錄得50.6,制造業景氣度持續回升。

2021年政府工作報告提出要擴大制造業設備更新和技術改造投資,發展工業互聯網,加大5G網絡和千兆光網建設力度。我們認為自動化改造將是制造業設備投資的重點方向,工業機器人、數控機床等自動化產品有望深度受益于政策的鼓勵。建議關注掌握核心技術的關鍵零部件、本體企業及具有規模優勢的系統集成企業。

油服設備:根據國家統計局數據,12月份天然氣、原油產量分別同比增長13.7%、0.9%,國內油氣增產穩步推進。根據ECF報道,2020年中國石油國內油氣產量當量歷史突破2億噸,天然氣產量當量突破1億噸,同比增加116億立方米,是歷史增量最大的一年。2月24日,中石油召開2021年頁巖油勘探開發推進會,中石油集團副總經理焦方正強調要勇擔責任使命,全力加快推進頁巖油勘探開發,高質量保持原油產量穩中上升,為保障國家能源安全做出新貢獻。我們認為保障能源安全仍將是中長期主線,油服設備是保障能源安全的關鍵,建議關注業績確定性較高的油服設備龍頭企業。

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